近期因稳定币发行商Circle上市而热度骤增的美股IPO市场，今夜又将迎来一只热门股：

　　根据准上市公司更新的招股书，即将登陆纳斯达克交易所的Chime将IPO定价为每股27美元，高于招股时的发行价区间24至26美元。公司此次发行近2600万股股票，筹资近7亿美元。现有投资者还出售了逾600万股股票。

　　按照IPO价格计算，Chime上市的市值约为98亿美元，若计入员工股票期权和限售股，完全稀释后的估值刚刚超过110亿美元。

　　强调这个数字的原因，是科创投资圈眼下正在消化的问题——疫情期间投资的那些科技股正处于估值深度打折的状态。Chime在2021年融资时的估值一度高达250亿美元。

　　Chime的核心业务是提供免手续费“银行”业务，但其本身不持有银行牌照，而是与持牌银行进行合作。公司提供免手续费金融账户服务和提前支取工资功能。公司的大部分收入来自刷卡交易的交换费——商户为接受其品牌借记卡或信用卡支付时产生的费用。

　　财报显示，今年一季度公司取得营收5.18亿美元，净利润为1293万美元。之前三个财年的亏损分别为4.7亿美元、2.03亿美元和2534万美元。

　　Chime的诞生与美国银行业监管的变革有关。2010年多德-弗兰克金融改革法案的杜宾修正案通过，对借记卡交换费进行限制，但仅针对拥有超过100亿美元资产的银行生效。受到冲击的美国大银行纷纷将运营资源投入不受法案影响的信用卡体系，并对借记卡账户收取管理费（例如每月5美元）来弥补收入下降的影响。

　　对于传统银行而言，为中低收入人群服务，然后通过借记卡交换费赚钱并不具备吸引力——光是个人信用卡的贷款利率和逾期利率就能达到10%和20%。所以那些“被银行遗忘的美国人”就成了Chime的立足之本。

　　截至今年3月31日，Chime拥有860万活跃用户。在截至3月底的财年里，Chime处理了1210亿美元的交易。会员平均年龄为36.2岁，其中55%为女性。

　　对于美股市场而言，Chime的上市也是观察美股IPO“水温”的契机。经过美联储大幅加息和估值重置后，许多进入后期融资阶段的科技公司一直等在上市门槛边徘徊，而近期一系列获得热炒的新股似乎让它们看到冲击上市、争取卖一个好估值的机会。

　　上个月，交易平台eToro上市首日飙升近30%，而稳定币发行商Circle上市近一周股价翻了快4倍更是引爆了市场热情。本周二，设计下一代太空空间站“星际实验室”的Voyager科技登陆美股市场，首日飙升82%。由于市场热情高涨，这些新股也都扩大发行规模，发行价也超过了招股价区间。

　　面对这一波热潮，许多科技公司已经按耐不住冲击上市的躁动。据悉，知名科技投资人彼得·蒂尔支持的加密货币交易所Bullish已经向美国证交会秘密提交了IPO文件，另一家加密货币交易所Gemini也已经秘交了上市申请。目前尚不清楚它们具体的上市时间表，以及能否赶上这一波IPO热潮。

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